影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片，内容天马行空，环环相扣。 《门泽哲斯坦》：康泰莎女伯爵（简·方达 Jane Fonda 饰）的所爱慕的对象竟然是一匹马！原来，她死去的情人的鬼魂附在了马的身上，引出了一段离奇的人马之恋。 《威廉·威尔逊》：威廉（阿兰·德龙 Alain Delon 饰）发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人，而那个人似乎整日徘徊在他的身边，每当威廉要干一些坏事时，那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗？他这么做的意图又是什么呢？ 《该死的托比》：为了高额的片酬，托比（特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰）踏上了前往罗马的旅途，在路上，他遇见了一个可爱的女孩，却想不到，这个女孩竟然是魔鬼的化身。
未知
演员：伊利亚·伍德 西恩·奥斯汀 伊恩·麦克莱恩 维果·莫腾森 奥兰多·布鲁姆 多米尼克·莫纳汉 比利·博伊德 克里斯托弗·李 马尔顿·索克斯 梅根·爱德华兹 伊安·霍姆 凯特·布兰切特 阿兰·霍华德 马克·弗格森 肖恩·宾 萨拉·贝克 劳伦斯·马克奥雷 安迪·瑟金斯 彼得·麦肯齐 伊恩·穆内 克雷格·帕克 卡梅隆·罗德 约翰·瑞斯-戴维斯 丽芙·泰勒 大卫·韦瑟莱 雨果·维文 菲利普·格里夫 威廉·约翰逊 伊丽莎白·穆迪 布莱恩·瑟金特 杰德·布罗菲 诺曼·凯茨 兰德尔·威廉·库克 萨比恩·克洛森 西奥沙福瓦
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