本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下…
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
张锦程 孙佳君 黄秋生 罗兰 杨梵 陆剑明 陶广子 梁少狄 黄美芬 邱惠玲
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罗恩·奥尔巴赫 迈克尔·奈苏 迈克尔·登普西 贾西·金
Anu Sithara Deepak Parambol Krishna Prabha
Yen Durano Jamilla Obispo VR Relosa Joko Diaz 埃尔罗·卡梅罗 Kedebon Colim Elmo Elarmo Jr. Junebert Cantila Eco Benitez
加布里埃拉·安德拉达 Alicia Bercán Joel Bosqued Mario Ermito David Solans Alba Ribas Celia Freijeiro Lucas Fuica I?igo Galiano Fernando Oyagüez Paco Tous
埃罗尔·巴宝格鲁 Meli Bendeli 坦居·比利尔 吉罕戈尔·杰依兰 乌尔维·卡西亚卢 穆卡希特·科恰克 Mucahit Kocak 布拉克·萨法克 Sabahattin Yakut Mazlum Cimen Zamire Zeynep ?zdemir Canan ürekil
刘德华 梁咏琪 关秀媚 方中信 吴毅将 郑浩南 李灿森 马德钟 余文浚 郭子健
Sydney Penny Ryan O'Flanagan Devin McGee Jamie Lane
谢兰 吕晓禾
克里斯蒂安·史莱特 安东尼·安德森 克里斯托弗·沃肯 考莉安卡·基尔彻 露易丝·林顿
演员：刘雅丽 苏玉华 罗冠兰 冯蔚蘅 吴大维 杨英伟 谢君豪 冯宝宝 毛舜筠 黄霑 黄百鸣
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