吴飞和林林是两个乡村青年，高考落榜后，吴飞要去县城复读，林林则要去广州寻找未婚夫进工厂打工。在秋日黄昏，他们结伴从村子出发去往县城。一路上，他们经过田野、河流、古桥、小镇、码头……故乡的风景一一滑过眼前，他们对彼此的眷恋也悄然浮出水面。随着旅程展开，吴飞的思绪不断来到他正在写的一本小说的故事里，在这个故事中，吴飞是另外一种性格，带着林林纵横江湖。电影在现实和幻想中交叉进行，直到吴飞恍惚和疯狂起来……他们的青春，在这个黄昏的离别和幻想中走到了尽头。
余皑磊 张衣 刘丹 陈刚 李冰 卢星宇 孙渤洋 王奕盛 苏青 盛利 朱宏嘉 赵岩
于和伟 富大龙 丁勇岱 白凡 马苏 黄曼 刘凯 赵阳 李溪芮 胡明 李泓良 孙浩 郑晓宁 颜世魁 冯国强 杜功海 李宝安 周波 邵兵 李泰 王玉宁 武笑羽 曹卫宇 赵岩松 安冬 要武 曹骏 朱辉 高海鹏 刘恩尚 石文中 刘泊霄 白威 于俭 孙玮 柳明明 孙强 李春嫒 秦旋 王茂蕾 许之糯 常荻 刘喆 王奕盛 潘宏梁 霍政谚 陈子潇 朱义 李田野 崔文静 张旭 梅洋 封新天 林一霆 党伟 刘洁 薛淑洁 薛淑杰
刘诗诗 郑恺 种丹妮 刘洁 刘冬沁 王超 李浩轩 张洋 曹卫宇 刘钧 赵岩松 陆玲 贺镪 红木 陈平子 俞颖 张佳琳 王诗淇 刘一缇 刘佳 于京田 于春 王春妹 刘海涛 赵熙元 陈大成 红旗 王辽 于永霖 张艺大 陈新华 刘雪萍 雷诺儿 帅杰
韩锡峰 金智雅 苏静
斯琴高娃 高明 吕凉 陈逸恒 郭凯敏 王静 须乾 张岩 金鑫 张谦 颜勤 于宇 邓淑丽 李方平 李丞峰 章玉善 李学智 姚清 安生 郝好 李菁菁 柳玉林 林悦章 田慧 施节强 孙铁 吴玉胜 王延水 武文 陈渝生 施效增 孙翠萍 孙凯 康群智 常波 陈建生 苏静 纪敏尚
钱文青 王敏纳 刘思岑 赵铭洲 王秋明 周健 巴赫 林强 高启帆 张铎 黎筱濛 李楠
胡良伟 张文婕 杨瑨晗 聂曦映 廖许可 刘思岑 言浩
林强 刘思岑 徐梦娟 梁晓强 郭政建
姜超 赵禹晴 罗京民 计林 池源
徐玉兰 王文娟 吕瑞英 金采风 周宝奎 孟莉英 徐天红
斯凯勒·塞缪尔斯 卡皮尔·塔尔沃卡 李佩琪 大卫·罗瑟 艾丽卡·德意志曼
渡部笃郎 徐静蕾 董洁
周星驰 吴君如 成奎安 关秀媚 关佩琳 胡枫 王敏德 单立文 卢宛茵
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金城武 陈慧琳 陈奕迅 郑佩佩 谷德昭 尹子维
郑秀文 佟大为 蔡卓妍 林嘉华 谭耀文
王真儿 陈月末 范雷 吕星辰 李砚 高峰
林青霞 狄波拉 张艾嘉
尹媗 王飞 田田土
邓丽欣 何炅 苏永康 赵荣 方力申 赵柯
演员：姜超 赵禹晴 罗京民 计林 池源
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