本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
侯朝声 陆剑明
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
张锦程 孙佳君 黄秋生 罗兰 杨梵 陆剑明 陶广子 梁少狄 黄美芬 邱惠玲
梁朝伟 张学友 袁咏仪 曾志伟 汤镇业 陆剑明
陈秀珠 石修 吕良伟 惠天赐
苗侨伟 翁美玲 任达华 周秀兰 惠天赐 关海山 郭锋 李香琴 杨盼盼 龚慈恩 陈荣峻 许绍雄 欧阳震华
洪金宝 吴耀汉 冯淬帆 苗侨伟 曾志伟 胡慧中 成龙 元彪 刘德华 岑建勋 关之琳 陈友 午马 仓田保昭 吴君如 惠英红 杨紫琼 曹达华 理查德·诺顿 林正英 楼南光 钟发 白彪 秦祥林 田俊 马斯晨 吴夏萍 刘家荣 黄锦燊 戚美珍 高飞 狄威 林子祥 叶德娴 张坚庭 姜大卫 王晶 陈百祥 陈欣健 李赛凤 王小凤 钱小豪 杨雪仪 钱慧仪 杨群 刘天兰 惠天赐 何家劲 孟海 林威 太保 梁家仁
洪金宝 谭咏麟 梅艳芳 刘德华 苗侨伟 莫少聪 曾志伟 林俊贤 陈百祥 成奎安 郑则仕 楼南光 惠天赐 刘家辉 陈观泰 柯受良 白彪 陈勋奇 龙方
黄觉 汤镇业 周璞 元秋 孔琳 杨采盈 潘虹 张佳宁 李泽锋 方安娜 吴元俊 王海珍 孙艺铭 Jing Fu
白彪 施思 吴元俊 岳华 廖丽玲
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
吴元俊 冯克安 任达华 林文伟 伍国健
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
陈画风 岳辛 尹扬明 连凯 周韦彤 康轩 霍舒哲 刘德熙
杜奕衡 侍宣如 恩璟 于小琬 钟雷 李沛泽 淳于珊珊
未知
杰拉德·巴特勒 米歇尔·莫纳汉 迈克尔·珊农
市川雷藏 中村玉绪 山本富士子
张家辉 阮经天 王大陆 秦沛 马浴柯 陈国坤 连凯 吴启华 李相炫 陈晓依 何昕霖 姜皓文
黄圣依 李子雄 黄子华
姜大卫 狄龙 井莉 井淼 谷峰
张翼 田蜜 白鹰 巫敏雄
袁富华 谭耀文 王敏德 刘浩龙 余文乐 黄浩然 王天林 关秀媚 李茏怡
帕特里克·斯图尔特 汤姆·里斯哈里斯 Jessamine-Bliss Bell 塔姆金·莫钦特 André Eriksen 理查德·科德里 Martin Hutson
AlistairAbell DaveB.Mitchell HankBanks
演员：陈画风 岳辛 尹扬明 连凯 周韦彤 康轩 霍舒哲 刘德熙
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演员：杜奕衡 侍宣如 恩璟 于小琬 钟雷 李沛泽 淳于珊珊
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